Falta solo un año para la llegada del enemigo. Con el fin de entrenarse, Gohan intenta sobrevivir por sus propios medios en el desierto. Mientras tanto, Goku continúa su camino para reunirse con Kaiosama. Ambos tendrán que superar duras pruebas para preparar su encuentro con los saiyajin. En una noche de luna llena, Gohan se transforma en Ohzaru, haciendo que Piccolo deba destruir el satelite